专题：A股“上台阶”行情有望延续 若短期调整则是布局良机
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、财政部、国家税务总局公告，调整超豪华小汽车消费税政策。其中提到，超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元（不含增值税）及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车”。
2、媒体报道，美国总统特朗普16日称，他认为中国很快会对制造和分销毒品芬太尼的人员判处死刑，他对与北京就非法毒品问题达成协议的前景感到乐观。对此，中国外交部发言人林剑17日在外交部例行记者会上回应相关问询时表示，我们多次表明，芬太尼是美国的问题，不是中国的问题，责任在美国自身。美方无视中方的善意，执意对中国加征芬太尼关税，这严重冲击中美在禁毒领域的对话与合作，也严重损害中方利益。
3、据报道，美国总统特朗普16日表示，美国可能会按照此前致信内容来执行对日本的关税税率，并可能很快与印度达成贸易协定。特朗普日前致信日本领导人，称将从8月1日起对从日本进口商品征收25%的关税。特朗普还表示，他有意对超过150个美国次要贸易伙伴统一加征关税。
4、根据党中央关于巡视工作的统一部署，二十届中央第六轮巡视的16个巡视组陆续开始进驻。目前，中央第九巡视组已进驻山东省。
5、7月16日至17日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议要求，国资央企必须加快培育壮大新质生产力，为开创企业改革发展新局积聚新动能新优势。加快实现从要素大量投入的“汗水型增长”向科技创新驱动的“智慧型增长”转变。
行业新闻
1、国务院新闻办公室昨日下午举行新闻发布会，介绍上半年农业农村经济运行情况。农业农村部相关负责人表示，据国家统计局数据，全国夏粮产量2994.8亿斤，是仅次于去年的历史第二高产年。
2、中国地质大学联合内蒙古自治区地质调查研究院，在内蒙古白云鄂博矿床主矿矿段的矿体中部，发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。据悉，日前，“钕黄河矿”命名获得国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会全票批准通过。
3、对于近期外卖行业补贴大战一事，京东回应表示，此次外卖“0元购”，“18-18”等外卖恶性补贴是严重内卷的表现，属于恶性竞争，京东完全没有参与。
4、在2025 RISC-V全球峰会上，英伟达硬件工程副总裁Frans Sijstermans表示，希望通过CUDA支持，RISC-V服务器也可借助英伟达GPU实现高效加速，从而提供更完善的软硬件一体化解决方案，由此最终实现英伟达从软件生态主导过渡到软硬件一体化的愿景。
5、据深圳特区报消息，深圳市政府近日实施《深圳市促进微短剧产业高质量发展的若干措施》，以及相应的《深圳市微短剧产业发展扶持计划操作规程》。这一系列措施旨在通过支持微短剧企业、项目、平台等多方面，推动深圳微短剧产业的高质量发展。
6、第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点范围扩大到7个省份，农村集体“三资”监管长效机制不断健全。培育壮大新型农业经营主体和社会化服务主体，全国家庭农场近400万个、农民合作社210多万家，109.4万个经营性主体开展社会化服务。总的看，上半年农业农村经济发展势头良好，为国民经济平稳运行提供坚实支撑。
7、广期所对多晶硅期货实施交易限额及调整工业硅期货SI2509合约交易限额。经研究决定，自2025年7月21日交易时起，非期货公司会员或者客户在多晶硅期货各合约上单日开仓量不得超过10000手，非期货公司会员或者客户在工业硅期货SI2509合约上单日开仓量不得超过5000手。
8、重庆市经济和信息化委员会印发《重庆市培育新能源汽车动力电池回收利用产业工作方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，新能源汽车动力电池回收网络区县覆盖率达90%；鼓励动力电池回收利用龙头企业加大技术创新投入，积极创建市级企业技术中心、制造业中试平台等市级创新平台。
9、2025年上半年，中央企业积极主动应对困难挑战，扎实开展提质增效、价值创造等专项行动，保持了稳中有进的运行态势。1至6月，中央企业实现增加值5.2万亿元。1至6月，央企年化全员劳动生产率为81.6万元/人，同比增长2.3%；央企研发经费投入为4139.8亿元；完成固定资产投资2万亿元。
公司新闻
1、中微公司公告，上半年净利同比预增31.61%-41.28%。
2、金通灵（维权）公告，收到检察机关起诉书，被告人季伟等均应当以违规披露重要信息罪追究刑事责任。
3、杭州银行公告，上半年净利同比增长17%。
4、*ST声迅（维权）公告，股东拟合计减持5.08%公司股份。
5、裕太微公告，股东李海华拟减持不超过3%公司股份。
6、孚能科技在互动平台表示，向上海时的科技独家供应配套于E20机型的第二代半固态eVTOL电池。
7、良品铺子公告，武汉市国资委将成为实控人，股票复牌。
8、观想科技公告，股东观想发展拟以44.14元/股协议转让5%股份给致远资本。
9、上海物贸公告，全资子公司数据产品“有色金属现货指数查询”目前处于“暂失效”状态。
10、海伦钢琴（维权）公告，实际控制人筹划控制权变更事项，股票停牌。
环球市场
1、美国国会众议院以308票赞成、122票反对的结果通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（Genius Act），旨在对加密货币监管进行重大立法改革。
2、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.54%，二者均创下收盘新高；道指涨0.52%。大型科技股多数上涨，微软、英伟达涨约1%。
3、国际油价17日上涨，WTI原油期货8月合约涨1.75%，布伦特原油期货9月合约涨1.46%。一名以色列高级官员称，加沙停火谈判已经取得“重大进展”。
4、美国白宫新闻秘书莱维特17日表示，总统特朗普近日出现腿部肿胀，并被诊断患有一种静脉疾病。
投资机会参考
1、全球首个！我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准成功立项
据媒体报道，由我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准提案近日在国际电工委员会（IEC）成功立项，得到了德国、日本、芬兰等国的大力支持，是全球首个应用于电力储能领域的超级电容器国际标准。
目前，全球储能用超级电容装机容量已突破1GW，且增长迅速，预计2030年全球储能用超级电容规模将达到5GW~10GW。中泰证券表示，产业趋势明显，服务器或成超级电容应用新方向，此前数据中心大多使用带电池的UPS系统，但超级电容与之相比，整体优势更强。
2、这类材料在多个关键领域大显身手
据媒体报道，碳纤维强度高、重量轻、耐高温，耐腐蚀。碳纤维的特性，决定了它能在多个关键领域大显身手。从支撑航空航天的“飞天梦想”，到融入百姓生活的新能源汽车，碳纤维正凭借独特优势，在更多领域书写“以柔克刚”的材料传奇。
技术突破，让曾经每吨20万元左右的T300级碳纤维，如今价格仅6万元左右，降幅达70%。产能释放与规模化效应，让碳纤维从航天材料等高端领域“飞入”民用领域。用得起、用得上碳纤维的行业越来越多。数据显示，2024年，我国碳纤维市场规模约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在全球市场的竞争力显著提升。光大证券认为，随着碳纤维价格的企稳，拥有规模优势和成本优势的头部厂商盈利情况将逐步好转。同时，伴随着低空经济、航空航天等终端需求的放量和修复，具备高端高性能碳纤维批量化生产能力的领先厂商将明显受益。
3、多措并举“反内卷”，机构称该行业基本面初显修复动能
媒体报道称，在“双碳”目标的引领下，作为清洁能源领域的关键力量，曾一度深陷“内卷”困境的光伏行业迎来了爆发式增长。随着政策与行业协同推进“反内卷”行动，目前光伏行业正处于向高质量发展转型的调整期。
6月份以来，多渠道多部委密集发声，从全国统一大市场的战略高度做出决策部署，关注高质量发展方式。财信证券表示，多措并举“反内卷”，光伏基本面初显修复动能。
4、全球首款该领域专用双足机器人发布
据报道，全球首款文商旅体专用双足机器人——“镋钯”正式发布。“镋钯”机器人得名于成都锦江区具有百年历史的镋钯街，它拥有全球首创仿生步态运控系统，不仅有丰富的肢体动作，还构建独特的视觉语言动作矩阵。据悉，“镋钯”机器人将亮相2025年成都世运会，担任啦啦队的角色，完成高难度编队动作，带来极具未来感的集体舞蹈表演。
上海证券指出，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。
停复牌
【停牌】
600566 济川药业
300329 海伦钢琴
【复牌】
603719 良品铺子
公告速递
【品大事】
海伦钢琴：实控人筹划控制权变更事项股票明起停牌
海伦钢琴（300329）公告，实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自2025年7月18日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
泰格医药：出售参股公司礼新医药股权对价约3411万美元
泰格医药（300347）公告，礼新医药拟将95.09%股权转让给正大制药投资（北京）集团有限公司（简称“正大制药”或“买方”）。公司作为礼新医药参股股东，拟同意其出售安排，配合其将公司所属投资平台泰格股权直接持有礼新医药的全部股权以对价约3411万美元转让给买方。
斯迪克：全资子公司拟约5.09亿元投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目
斯迪克（300806）公告，全资子公司斯迪克江苏拟以自有资金及/或自筹资金约5.09亿元投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目。项目拟引进先进的PVD生产设备，用于生产消费电子、车载显示屏幕以及显示面板等领域所需的高端功能性薄膜。
东方雨虹：全资子公司拟1.23亿美元收购Construmart100%股权
东方雨虹（002271）公告，全资子公司东方雨虹海外发展公司、东方雨虹国际贸易公司拟以自有资金合计出资约1.23亿美元收购INVERSIONES RTB SpA等持有的智利Construmart S.A．（以下简称“Construmart”）100%股权。据了解，Construmart在智利境内拥有约31家建材超市，主要以销售建筑辅材、建筑结构材料、木材、地板、卫浴及厨房产品等，目前已发展成为智利建材零售领域头部企业。
【观业绩】
杭州银行业绩快报：上半年净利116.62亿元同比增长16.67%
杭州银行（600926）发布半年度业绩快报，上半年，公司实现营业收入200.93亿元，较上年同期增长3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润116.62亿元，较上年同期增长16.67%。
拓荆科技：第二季度净利同比预增101%至108%
拓荆科技（688072）发布第二季度业绩预告，公司预计2025年第二季度实现营业收入12.1亿元至12.6亿元，同比增长52%至58%；实现归属于母公司所有者的净利润2.38亿元至2.47亿元，同比增长101%至108%。净利润变动主要原因：1。公司新产品验证机台完成技术导入并实现量产突破和持续优化，2025年第二季度毛利率环比大幅改善，呈现稳步回升态势。2．期间费用率同比下降，规模效应进一步释放利润空间。3．营业收入实现大幅度增长。
微芯生物：预计上半年净利3006万元同比扭亏为盈
微芯生物（688321）披露业绩预告，公司预计2025年上半年营业收入约为4.07亿元，与上年同期相比增长35%；实现归属于上市公司股东的净利润为3006万元，去年同期为-4100.64万元，同比扭亏为盈。报告期内，公司产品西达本胺弥漫大B细胞淋巴瘤适应症新进医保，西格列他钠销售策略优化且“糖肝共管”独特优势得到市场认可，因此两款产品销量大幅增长。2025年第二季度公司营收预计同比增长43%，环比增长51%，归属母公司所有者的净利润实现扭亏。
中微公司：上半年净利同比预增31.61%到41.28%
中微公司（688012）披露业绩预告，公司预计2025年上半年营业收入约49.61亿元，同比增长约43.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为为6.8亿元到7.3亿元，同比增加31.61%到41.28%。
黔源电力业绩快报：上半年净利润1.27亿元，同比下降4.54%
黔源电力（002039）发布2025年半年度业绩快报，上半年营业总收入8.83亿元，同比增长1.23%；归母净利润1.27亿元，同比下降4.54%；基本每股收益0.2974元。公司上半年来水较上年同期偏少23%，较多年平均来水偏少27.7%，2025年上半年公司发电量为32.01亿千瓦时，同比上升1.55%。
厦门钨业：上半年净利润9.72亿元同比下降4.41%
厦门钨业（600549）发布业绩快报，公司2025年上半年实现营业总收入191.78亿元，同比增长11.75%；净利润9.72亿元，同比下降4.41%；基本每股收益0.61元。报告期内，公司利润总额同比下降，主要原因是上年同期公司完成成都滕王阁地产与成都滕王阁物业股权处置及金龙稀土冶炼分离业务处置，确认投资收益1.92亿元，而本期无该事项；报告期内权属矿山公司洛阳豫鹭补缴从尾矿资源综合回收利用的钨精矿资源税0.63亿元。
【签大单】
国网信通：近期合计中标9.66亿元国家电网招标采购
国网信通（600131）公告，近日公司全资子公司继远软件、中电飞华、亿力科技中标国家电网有限公司2025年第四十三批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）部分设备，共计中标9.66亿元。国网信通同日披露2025年半年度业绩快报，上半年归母净利润2.66亿元，同比下降10.82%，本期净利润下降主要系所得税费用增加所致。
北自科技：签订1.64亿元合同
北自科技（603082）公告，近日，公司与巨石集团淮安有限公司签订了《设备采购合同》，合同总价为1.64亿元。若合同顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响。
模塑科技（维权）：获得外饰件产品项目定点书预计总销售额20.44亿元
模塑科技（000700）公告，全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点书，根据客户规划，项目预计2028年1月开始量产，生命周期5年，预计总销售量69.25万套，预计总销售额20.44亿元。
【增减持】
华盛锂电：股东拟减持不超2.24%公司股份
华盛锂电（688353）公告，股东张家港东金实业有限公司拟减持股份数量合计不超过356.7万股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过2.24%。
【做回购】
红塔证券：拟1亿元—2亿元回购公司股份
红塔证券（601236）公告，拟1亿元—2亿元回购公司股份，用于减少注册资本，回购价格不超过12.76元/股。
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