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中国十大配资app以色列和伊朗之间的冲突可能再次爆发

　　来源：诺安理财狮

　　本周指数强势上涨，上半周市场连续三天趋势上涨，一方面外部伊以冲突处于一个可控的范围内，影响逐渐淡化，另一方面《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》出台，政策以内需消费为抓手，相关举措正逐步出台加码。宽基指数方面，上证指数3424.22点，上涨1.91%，深证成指10378.55点，上涨3.73%，创业板指2124.34点，上涨5.69%。

　　板块方面，银行、通信、电子板块表现较好。

　　计算机（7.70%）： GPT-5或将于7月面世，性能远超GPT-4等现有模型，或反向刺激国内AI相关行业进展，刺激算力基础设施、模型训练及下游应用场景需求激增。国务院总理李强日前签署国务院令，公布《政务数据共享条例》，自2025年8月1日起施行。条例明确管理体制、构建共享机制、优化共享流程，利好政务数据市场。香港发布《稳定币条例》、全球稳定币市场的快速增长，推动数字金融基础设施需求激增，直接拉动对高性能服务器、加密算法芯片及安全计算系统的投入。自主可控创新持续发力，叠加稳定币布局，推动计算机板块从底层技术到场景应用的全链条协同发展。

　　国防军工（6.90%）：9月3日天安门将举行盛大阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，还安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。6月24日，伊以战争正式宣告结束，但特朗普于6月25日表示，以色列和伊朗之间的冲突可能再次爆发，也许很快。他不认为伊朗会重新进行核计划。俄乌方面，6月24日乌克兰称受到俄罗斯大规模导弹袭击。在地缘冲突较为频繁的背景下，军备竞赛、新型的军事武器成为关注重点。

　　非银金融（6.66%）：证监会推出科创板深化改革“1+6”政策。此前证监会主席在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲，提出证监会将进一步全面深化资本市场改革开放，推动科技创新和产业创新融合发展迈上新台阶，随后，证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，明确设置科创板科创成长层，并推出6项改革举措。保险方面，监管发文规范分红险分红水平，新一轮保险“降息”开启。

　　宏观方面，1-5月份，全国规模以上工业企业累计实现利润总额27204.3亿元，同比下降1.1%，其中单月同比增速从4月的3.0%大幅转负至5月的-9.1%，关税对企业利润的影响存在一定滞后性，美国加征关税对于企业盈利的影响逐渐开始“具象化”。周四，国家发改委举行新闻发布会介绍，将在7月下达今年第三批消费品以旧换新资金。香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》明确，未来的数字资产交易、托管等服务，将进行牌照化管理。

　　海外方面，当地时间周二，伊朗最高国家安全委员会发表声明，宣布与“以色列及其支持者”停火。美国总统特朗普周三表示，美方将于下周与伊朗就一项潜在的核协议展开会谈，但他多次强调自己并不认为这类协议“有多必要”。欧盟正考虑降低一系列美国进口商品的关税，以期与特朗普总统快速达成贸易协议。

　　重点关注： 1）AI、科技；2）内需相关板块。

　　后续跟踪：1）地产、财政、消费数据、价格指数数据；2）海外经济数据；3）中美关税等相关政策变化。

　　风险提示：以上市场数据来源wind。本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。